“卷”赢了！京东方、TCL华星与惠科股份成液晶面板市场最大赢家|今日热议

目前，全球半导体显示产业链大部分龙头企业仍集聚在中国大陆、中国台湾、韩国和日本等地，“三国四地”的竞争格局僵持已久。近年来，随着中国半导体显示面板产业在技术关隘与市场份额上的攻坚拔寨，局势已然生变。

(资料图片)

2022年中旬，在三星正式宣布全面退出LCD面板制造业务后，韩国的“面板二哥”LGD在今年也宣布了彻底关闭韩国国内的LCD面板制造业务，并欲将广州的LGD CA工厂进行出售。

然而，即使三星、LG等韩系厂商全力转攻OLED面板业务，但在当前LCD面板大当其道的市场背景之下，彻底放弃LCD产品的销售业务并不现实。

近日，据韩媒方面报道，在三星电子的液晶电视面板采购额中，中国企业所占的比重接近60％。虽然三星电子已将液晶电视面板的供应线多元化，但在中国液晶面板产能占据全球近70％的数据下，三星电子想要继续维稳发展液晶电视业务就必须依赖从中国进口的LCD面板。

值得一提的是，由于三星显示占有TCL华星10．34％的股份，因此，三星显示近年来从TCL华星所采购的LCD面板占比正在逐年递增。

而由于京东方去年拒付三星方面要求支付的天价“授权费”，因此京东方在三星方面的液晶电视面板采购额中已从2021年占比的17％跌至如今的10％左右。

同时，Sharp（夏普）在三星方面的液晶电视面板采购额中已从2020年占比的2％扩大到10％以上。

6月26日，据Omdia方面了解，三星电子今年共计划采购3800万台液晶显示器（LCD）电视面板。虽然比去年的3420万台多，但比2021年4780万台、2020年4750万台少了1000万台左右。

据推算，在三星电子2023全年的液晶电视面板采购额中，四家中国大陆面板企业所占的比重约为60％。其中，华星光电占比约为26％，惠科股份约为21％，京东方约为11％，彩虹股份约为2％。

值得一提的是，华星光电、惠科股份、京东方与彩虹股份四家面板企业在三星电子2020－2022年的液晶电视面板采购额中的占比分别为46％、54％、52％。

另外，从2021年开始，华星光电就已站稳三星电子液晶面板供应商第一的位置，份额仍在逐年增加！而惠科股份则主要是为三星电子供应较为低价的液晶电视面板。

笔者猜测，各企业占有率发生巨大变化的原因是由于京东方拒付天价“授权费”与三星显示全面退出LCD面板制造业务等综合因素所致。

三星方面曾表示，三星显示退出LCD面板制造业务，将液晶电视面板供应线路变得更多元化，是因为，如果对特定面板企业的依赖度增加，价格协商能力就会变小，这与苹果库克在供应链多元化的想法基本一致。

另外，虽然当前显示产业中仍是LCD大当其道，但是三星电子已开始加大在OLED TV事业上的投入，瞄准的是未来的利基市场，且在增加OLED TV产品阵容的情况下，还可以增加与中国液晶面板厂商的议价能力。

据了解，2023年6月初，三星方面已向LGD下单小量的W－OLED面板，预计将用于今年稍晚时推出的W－OLED电视。消息人士表示，这笔订单规模不大，更像一次试验，双方尚未签署涵盖单位数量和期限的全面合约。

另外，消息人士还称，三星方面与LGD已接近达成采购协议并准备签署相关供货合同，LGD向三星供应的面板尺寸将为77英寸和83英寸。值得一提的是，三星方面还要求LGD在韩国坡州厂生产这些W－OLED面板，而不是在中国广州的LGD CO工厂（OLED面板制造业务）。

另外，三星电子从三星显示处采购的55英寸、65英寸和77英寸的OLED电视面板采用的是量子点QD－OLED技术，而不是LGD的W－OLED技术。预计三星电子今年下半年的OLED TV产品阵容将同时涵盖QD－OLED与W－OLED。